上海代理记账的前期准备

上海代理记账的前期准备

前期准备：签约 + 初始化(一次性完成，奠定合规基础)。这是服务起点，核心是明确权责、完成合规对接，适配上海本地监管要求上海市企业服务云。

1、需求评估与合同签订（1-3 个工作日）

代账公司评估企业类型(小规模 / 一般纳税人)、行业(高新 / 进出口 / 食品等)、注册区域(浦东自贸区 / 张江 / 临港等)，匹配定制化服务包(如高新需含研发费用核算、进出口需含退税申报)。

签订《代理记账委托合同》，必须列明：服务清单(含记账、报税、工商年报、汇算清缴、残保金 / 工会经费申报)、费用(无隐性收费)、经营范围变更 / 纳税人类型变更的财税衔接义务、代账失误导致罚款的赔偿责任、数据保密条款。

2、资料交接与建账（1-2 个工作日）

代账公司建立独立企业台账，用金蝶 / 用友等正规软件搭建会计核算体系(如新增研发需设 “研发支出” 明细科目)。

3、合规前置审核（签约后同步完成）

核验票据真实性(上海税务随机抽查，虚假票据最高罚 1 万元)，剔除虚开发票、无效凭证;

确认税种核定(如新增食品经营需核定对应税目)，为后续经营范围变更预留衔接空间。